Sibirskiy Tsiryulnik
1905. Uma mulher escreve ao filho, cadete da prestigiada Academia Militar Americana de West Point. Ao longo da carta, ela revela o segredo há muito escondido do seu nascimento...
1885. Jane Callahan, uma jovem americana, vai para a Rússia. Durante a viagem que a leva a este novo mundo, Jane partilha o compartimento com um grupo de jovens cadetes desordeiros. Entre eles está um jovem elegante e apaixonado, Andrey Tolstoy. Ele e Jane descobrem que partilham o mesmo amor pela música e o cadete apaixona-se perdidamente pela bela e singular estrangeira.
Chegada à estação de Moscovo, Jane conhece Douglas McCraken, um excêntrico inventor que tenta obter apoio financeiro do Grão-Duque para vender aos russos a imponente máquina de desflorestação que concebeu. Para atingir os seus objectivos, McCraken faz Jane passar por sua filha. Ela terá de seduzir as autoridades e aqueles que McCraken espera ver tornarem-se seus futuros clientes. Ansiosa por voltar a ver o atraente cadete Tolstoy, Jane visita-o na Academia Militar. Aí conhece o General Radlov, o homem que McCraken lhe pediu para seduzir. Particularmente desajeitado, Radlov cedo sucumbe também ao charme da jovem. Ignorando os sentimentos que Tolstoy nutre por Jane, pede ao irmão mais novo que o acompanhe a casa de McCraken e da sua filha, para apresentar o seu pedido de casamento. Oprimido pela emoção e pelo amor, o jovem não pode deixar de fazer a declaração do general, revelando os seus próprios sentimentos a Jane...