Viagem aos Seios de Duília

Um modesto funcionário público recebe uma homenagem dos colegas de trabalho quando se aposenta. Solteirão e solitário começa a não ter que fazer. No enterro de um amigo, depois de recordar o seu primeiro amor interrompido, resolve viajar até Pouso Triste, pequena localidade de Minas Gerais, onde tinha vivido quarenta anos antes e descobrir o que aconteceu a Duília, o amor da sua adolescência.