Milongo
São Tomé, anos 50 do século XX. Paulo é um português branco, recém-casado, contratado para trabalhar numa roça. Vai em busca de fortuna fácil e de um regresso rápido e próspero ao Alentejo e à sua ambiciosa, mas frágil, esposa, Belinha. Só que em São Tomé, ele encontra a mulata Nencha que, ajudada pelo curandeiro Caúma, o conquista e dele tem um filho. Muito mais tarde descobre que ele é casado.