Nazaré

Manuel e António Manata são irmãos e pescadores, na Nazaré, numa família a quem o mar traz invariavelmente a morte. Manuel é arrais sem barco, constrangido a pedir favores ao ti Manel Peixe Mau, armador que lhe vai cedendo embarcação para a faina. António está tomado de amores por Maria da Nazaré, com quem acaba por casar. Um dia, um temporal quase ceifa a vida dos homens da companha de Manuel Manata e faz o irmão ganhar medo ao mar. E vêm os dias de fome, com as ondas e os ventos invernais a não deixar os pescadores sair...