O Cantor e a Bailarina
No Rio de Janeiro, Natália sonha com o cantor português Luís Vidal ouvindo-lhe a foz gravada em disco. Ela não o conhece, não sabe como ele é fisicamente, mas já se sente enamorada e está desejosa de o ver desembarcar. Quando chega, todavia, é Camilo, seu secretário, quem aparece como se fosse Luís - e quem sofre as investidas dos admiradores e jornalistas. Natália fica desiludida, mas Luís ouve-lhe a desilusão e no dia seguinte decide reencontrá-la. Todavia, na fotografia que lhe tirou o rosto aparece irreconhecível. Só um sinal numa perna a identifica. E Luís manda Camilo pelo Rio de Janeiro fora para encontrar a sua amada. Quando o reencontro acontece, o amor floresce. Mas o empresário de Natália - uma bela bailarina - vai tramar, com a ajuda de Camilo, uma calúnia que os separe.