Os Lobos
Ruivo, lobo do mar, é preso e condenado ao degredo na serra depois de, por causa de uma história de amores, ter morto um homem. Sam Gens encontra-o na serra e leva-o até à aldeia de Tónio e Águeda, que se casam no dia seguinte. Na aldeia, Ruivo seduz várias mulheres, entre elas Luzia, mas cobiça, acima de tudo, Águeda. Entretanto, os rebanhos da região continuam a ser atacados por Gardunho, personagem marginal à vida na aldeia que sempre viveu entre os lobos e que, na verdade, se comporta como um deles. A culpa dos ataques recai no entanto sobre Ruivo, que é um estranho na aldeia, até ao dia em que surpreende Gardunho e o apresenta como o verdadeiro devorador de cabras e ovelhas. Gardunho é entregue à justiça da vila, mas jura regressar e vingar-se de Ruivo. Este continua a tentar seduzir Águeda, para despeito de Luzia, mas sem levantar as suspeitas de Tónio que, muito supersticioso, é atormentado por vários presságios de desgraça. Amnistiado por ocasião da Páscoa, Gardunho regressa à aldeia e denuncia a infidelidade de Águeda a Tónio. Segue-se uma terrível luta entre os dois homens, lobo da serra e lobo do mar, que termina com a morte de Ruivo.