A Raia dos Medos

Em 1936, vivia junto ao Guadiana um moleiro, José Henriques. Zé d’Olaia, como era conhecido pelos amigos, tinha dois rendimentos para sobreviver: a farinha que moía e vendia em Portugal e o café que contrabandeava por terras de Espanha. Quando a Guerra Civil chegou, o moleiro nem queria acreditar. Os amigos de sempre eram agora perseguidos. Na ressaca da conquista de Badajoz pelo exército franquista, quando se adivinhavam republicanos em camponeses, em crianças e mulheres assustadas, multiplicando-se as execuções e a crueldade dos combates, Zé d’Olaia conhece Maria, uma espanhola muda cujo pai morrera durante um bombardeamento. Trá-la para Portugal e descobre que ela é irmã de Juan. Juan é um outro refugiado que por aquele tempo encontrara abrigo e protecção na casa de Cortês, abastado proprietário da raia e criador de cavalos. Juan toma-se de amores por Inês, filha de Cortês, com a qual enceta uma relação clandestina.